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小诺亚和迈克尔有了新保姆，德里奥诺，她是一个超自然的存在。诺亚努力揭露德里奥诺的真实身份，但很快发现自己远远不是自己所认为的自己……
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宝贝老板意外与圣诞老人的精灵互换身份，还被困在了北极，平安夜就此发生惊人转折。
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一个因工作而心力憔悴的精灵来到现实世界，他结识了一个小男孩，试图在这位新朋友的帮助下体验圣诞节的魔力